声 明

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1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、业会计师或其他业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生和完成尚待取得有关审批机构的审核或注册。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

2025年10月31日，公司披露《2025年三季度报告》，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关披露内容，请投资者注意查阅。公司营业收入、净利润较上年同期变动情况如下表：

项目 2025年三季度 2025年1-9月

金额 同比 金额 同比

营业收入（万元） 31,954.38 27.06% 103,615.46 -0.50%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,204.40 -48.15% 5,261.02 546.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润（万元） 1,242.92 151.06% 4,941.92 317.52%

2025年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比增长546.90%、317.52%，主要系工业级混油市场价格上涨、餐厨垃圾处理量上升等综原因导致。公司未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据未发生重大不利变化。

一、本次向特定对象发行A股股票情况

值得注意的是，这一入局时间非常耐人寻味。近期美光等老牌DRAM厂商已收缩战线，逐步退出消费级市场（IT之家注：英睿达），将重心逐步转移至更赚钱的AI与服务器领域，因此PC市场出现了一定的空缺。

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司十一届董事会二十一次会议、十一届监事会十三次会议、十一届董事会二十四次会议、十一届监事会十五次会议审议通过。本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司2025年一次临时股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册。

2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为山东高速黄河产业投资集团有限公司（曾用名山东高速产业投资有限公司，以下简称“高速产投”），发行对象以现金方式认购。发行对象已与公司签署了《山高环能集团股份有限公司与山东高速产业投资有限公司之附条件生的股份认购协议》。

3、本次发行构成关联交易。根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》相关规定，铁皮保温施工在公司董事会审议本次发行相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事已召开门会议审议并通过相关议案，相关议案提请股东大会审议时，关联股东已回避表决。

4、本次发行的定价基准日为十一届董事会二十一次会议决议公告日。本次发行股票的价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），且不低于本次发行前公司近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

5、本次发行数量为不超过127,261,793股，不超过本次发行前公司总股本的30%。终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。

6、本次向特定对象发行募集资金总额不超过65,285.30万元（含本数），扣除发行费用后，全部用于偿还银行借款。

7、本次发行对象高速产投认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象所取得的公司本次发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。有关法律法规对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有规定的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。限售期结束后的转让将按照届时有的法律法规办理。

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